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美团和滴滴,“伪巨头”的互相伤害

2018/4/5 15:25:52      点击:
2016年乌镇互联网大会,今日头条创始人张一鸣、滴滴创始人程维、美团创始人王兴临水围坐,高谈阔论“互联网新商业版图”。这三家公司从那时起,被媒体誉为互联网“三小巨头”,号称TMD,对标老巨头BAT(百度、阿里、腾讯)。


(王兴、张一鸣、程维)

然而,对比BAT霸道的核心业务(搜索、电商、社交)市场占有率(皆超过60%),高额的利润(千亿营收规模,毛利率在50%~60%)之间。TMD中,除了今日头条外的美团和滴滴显得非常疲软。

多事的韦物主义认为,TMD三家,除了今日头条,其他两家其实并没有啥巨头相,从来没有哪个真正的互联网巨头不能垄断市场,获得高额的利润。Facebook、SpaceX、LinkedIn等公司的投资人,硅谷教父彼得·泰尔说:“有价值的互联网公司,都是垄断市场的”。

2015年在彼得来中国推广他的新书《从0到1》时,就提醒过中国创业者:“当Facebook、Google、Microsoft成功后,你去复制它们的模式是永远不可能成功的,模仿它们的商业模式你得不到同样的结果。”

彼得·泰尔认为,真正有垄断力的公司模式有四个特点:

第一点是技术优势,而且它们的技术比第二名好10倍。比如以前人们写的支票7至10天才能提现,使用PayPal可以立刻拿到现金;

第二点是网络效应。要产生网络效应初始用户不用多,最初如果有数百人加入,觉得非常好用就行。

第三点是规模经济。这也是一种类型的垄断。随着你的规模越来越大,你的产品就可以更便宜。

第四点是品牌。可口可乐和百事可乐各自的品牌都非常强大,很少有人同时喜欢这两种饮料,因此它们之间的竞争是非常少的。我承认我对这个要素的理解也不是特别到位。

美团、滴滴能互相切入对方的打车、外卖战场,恰恰说明他们的商业模式没有壁垒。新巨头TMD(头条、美团、滴滴),真正有垄断优势的只有头条,它有广阔的护城河和厚厚的利润(百亿级营收,超60%的利润),而美团和滴滴一直在微利中挣扎。

王兴要真有种,应该去做一个淘宝。程维可以试试做个微信。真正核心业务强大的巨头,在自己的领域几乎是无敌的。强势如小米和网易,都在2012至2013年的即时通讯APP大战中,被微信无情绞杀,最终归零。当时,小米的米聊、网易的易信都有千万级用户,还获得全力推广。对了,2015年马云不信邪,让老婆张瑛做了个即时通讯APP“来往”,甚至不准阿里的员工用微信强制用来往,结果,不到一年的时间“来往”就挂了。

什么是真正的垄断性互联网公司?看看Google,2017年总收入为1108亿美元(约合人民币6960.7亿),几乎追平了甘肃2017年GDP(7677亿元),利润为127亿美元(约合人民币797.8亿)。

“谷歌有一个巨大的新护城河。事实上,我从未见过这么宽的护城河。”芒格说;

“我不知道该如何对付他们,”巴菲特说;

“他们的护城河充满了鲨鱼!”芒格又补充说。

当然,垄断企业经常会对公众露出狰狞可怕的一面,Google的Slogan才会是“Don't be evil(不作恶)”,这更加反应出了他们的强大。例如百度,幸运飞艇在魏则西事件之后,几乎毫发无损,证明了其商业上的强大。企业几乎不会因为舆论而死,99%的企业死亡的是商业上竞争的失败。而垄断型企业,在商业层面几乎立于不败之地。

有媒体报道:“3月21日,美团打车登陆上海,正式开始全国扩张的征途。开城3天内,美团打车日订单量分别为15万、25万和30万单。据社交媒体自称滴滴员工人士称,这几乎一下打掉了滴滴35%的市场份额。从南京的“十个月10万单”到上海的“第三天30万单”,迅猛增长的日订单量背后,其实是一个饥饿的市场。”

这并不是美团战斗力强,也不是滴滴运营能力弱,也不是什么“饥饿市场”。这就是缺乏垄断市场永远的诅咒——你将陷入永无止境的血腥战争。当垄断企业Google拿着几十亿美金投入X实验室,做人工智能、量子计算机研发;亚马逊开始造火箭,做物流机器人;阿里巴巴、腾讯、百度花百亿打造大数据、人工智能实验室的时候。当真巨头高枕无忧布局未来的时候,美团、滴滴只能在运营、地推、商务中接地气紧巴巴的扣出一点点利润,一旦有人杀入又开始勒紧裤腰带开始补贴。

无论美团是买单车还是做出行,无论滴滴是做外卖还是做快递,他们都还置身在一个缺乏竞争壁垒的空旷平地中,这致使他们永远夜不能寐,随时有侵略者可以轻易杀将进来。
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